Cómo usar la plataforma para gestionar tu operación solar y cerrar más ventas en menos tiempo.
v1.0 — Junio 2026 · Para instaladores solares en México y LATAM
Accede a la plataforma con tu correo y contraseña de empresa. Cada empresa tiene su propio espacio aislado: tus datos nunca se mezclan con los de otros instaladores.
La primera pantalla que ves al entrar. Muestra un resumen del estado actual de tu operación: cuántos leads activos tienes, qué cotizaciones esperan aprobación y el briefing de audio generado cada mañana por IA.
Aquí tomas las decisiones del día. El agente de IA trabaja 24/7 calificando leads y preparando cotizaciones, pero nada se envía al cliente sin tu aprobación. Esta pantalla es tu control de calidad.
Todos los prospectos que han escrito por WhatsApp aparecen aquí organizados por etapa del pipeline. El agente los clasifica automáticamente: no necesitas mover leads de columna manualmente.
| Prospecto | Etapa | Tipo | Consumo | Ubicación | Última actividad |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Ramírez +52 81 1234 5678 |
Cotización | Residencial | 450 kWh | Monterrey, NL | Hace 2h |
| Sofía Mendoza +52 55 9876 5432 |
Seguimiento | Comercial | 1,200 kWh | CDMX | Hace 3 días |
| Juan Torres +52 33 5555 1234 |
Cliente | Residencial | 320 kWh | Guadalajara, JAL | Hace 1 día |
Cuando el agente termina de recopilar todos los datos técnicos de un prospecto, genera automáticamente la cotización con el PDF adjunto. Tú la revisas aquí, la apruebas y el sistema se la envía al cliente por WhatsApp.
| Cliente | Sistema | Precio contado | Ahorro / mes | ROI | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Ramírez Monterrey · +52 81 1234 5678 |
6.2 kWp 14 paneles |
$98,400 | $2,580 | 38 meses | Aprobar |
| Ana Gutiérrez CDMX · +52 55 3333 4444 |
4.8 kWp 12 paneles |
$76,200 | $1,950 | 39 meses | Aprobar |
Acceso directo al inbox de WhatsApp Business. Aquí ves todas las conversaciones activas con prospectos, en tiempo real. El agente responde automáticamente, pero puedes intervenir en cualquier momento.
Cada noche la IA analiza toda tu operación y genera insights accionables: leads que llevan días sin avanzar, patrones de rechazo en cotizaciones, oportunidades de reactivación. Aparecen aquí con nivel de urgencia.
Registro de todas las visitas técnicas programadas: instalaciones nuevas, revisiones de garantía y visitas de post-venta. El agente coordina estas citas directamente por WhatsApp con el cliente.
| Cliente | Fecha propuesta | Motivo | Estado |
|---|---|---|---|
| Juan Torres +52 33 5555 1234 |
Lun 16 jun 2026, 9:00 | Instalación inicial | Confirmada |
| María Flores +52 81 9999 0000 |
Mié 18 jun 2026, 11:00 | Revisión garantía | Pendiente |
| Roberto Sánchez +52 55 7777 8888 |
Vie 20 jun 2026, 10:00 | Instalación inicial | Completada |
Antes de que el agente empiece a atender a tus clientes, debes configurar 5 pasos esenciales. Este wizard solo se hace una vez. Al terminar el paso 5, tu agente queda activo en producción.
Nombre comercial, ciudad de operación, años de experiencia, certificaciones (separadas por coma), horario de atención y sitio web opcional. Esta información se inyecta en el prompt del agente para que hable como tu empresa.
Ingresa el número de teléfono de tu WhatsApp Business. Este es el número desde el que el agente responderá a tus prospectos.
Los parámetros que usa el motor de cotización para calcular precios. Configúralos una vez; cada cotización los usará automáticamente. Incluye:
Ingresa tu número de teléfono personal. El sistema lanza un modo de prueba donde puedes chatear con el agente como si fueras un cliente real. Los mensajes de sandbox no cuentan en tus métricas ni en el pipeline.
Ingresa el número de teléfono que recibirá el briefing de audio diario (puede ser el tuyo o el de tu equipo de ventas). Al guardar, el agente pasa a producción y empieza a atender clientes reales.
Así se ve un día normal usando Close Energy, de principio a fin.